유럽 증권시황 : 2024년 11월 23일 토요일

이 글은 유럽과 미국 시장의 주요 지표와 경제 동향을 다루고 있으며, 특히 영국의 FTSE 100 지수 상승, 유럽 경제지표 악화, ECB(유럽중앙은행)의 금리 정책 가능성, 그리고 주요 개별 주식의 움직임 등을 포함하고 있습니다.

 

1. 유럽 증시 상승과 영국 FTSE 100의 주요 동향 

유럽 증시는 금요일 상승 마감했으며, 영국의 FTSE 100 지수는 1.4% 상승해 지난 3개월 중 가장 좋은 성과를 기록했습니다. 이는 영국 경제지표 부진과 중앙은행의 금리 인하 가능성에 대한 시장의 기대감이 반영된 결과입니다. 

영국의 10월 소매판매는 전월 대비 0.7% 감소하여 예상치(-0.3%)보다 더 부진했으며, 이는 소비자 지출 감소와 경제 둔화를 시사합니다. 하지만 시장은 이러한 지표가 영국 중앙은행(BOE)의 금리 인하 가능성을 높이는 요인으로 작용할 것으로 기대하고 있습니다.

 

2. 유럽 경제지표 악화와 ECB의 금리 정책 

유럽의 경제 활동은 11월에 급격히 둔화되었습니다. S&P 글로벌이 발표한 유로존 구매관리자지수(PMI)는 50.0에서 48.1로 하락하며 경기 위축 신호를 보였습니다. 특히 독일과 프랑스의 경제 활동이 각각 빠르게 둔화되며 유럽 경제의 약화를 나타냈습니다. 

- 독일의 3분기 GDP 성장률은 0.1%에 그쳤으며, 이는 초기 발표치(0.2%)보다 낮은 수준입니다. 

- 프랑스는 11월 PMI가 44.8로 하락하며 경제 수축 속도가 가속화되었습니다. 

시장에서는 ECB가 12월 회의에서 25bp 금리 인하를 단행할 가능성이 크다고 보지만, UniCredit의 에릭 닐슨(Erik Nielsen, 에릭 닐슨)은 50bp 인하가 필요하다고 주장하면서도 실제로 그렇게 하지는 않을 것이라고 예상했습니다.

 

3. 유럽 주요 주식 동향 

- Games Workshop (게임즈 워크숍): 16% 상승하며 사상 최고가를 기록했는데, 이는 긍정적인 실적 전망이 영향을 미쳤습니다. 

- Thales (탈레스): 영국과 프랑스 당국의 부패 및 뇌물 혐의 조사 발표로 주가가 6% 하락했습니다. 

- 유럽 은행 주식은 Banco Santander(방코 산탄데르), CaixaBank(카이샤뱅크), Banco Sabadell(방코 사바델)의 주가 하락으로 인해 2% 이상 하락했습니다.

 

4. 달러 대비 파운드와 유로의 약세 

영국 파운드는 10월 소매판매 감소와 경제 지표 부진 영향으로 6개월 만에 최저 수준까지 하락했습니다. 유로 역시 유로존 경기 위축 신호로 인해 달러 대비 2년 만의 최저치인 $1.0399까지 하락했습니다.

 

5. 미국 증시와 글로벌 시장 동향 

미국 증시는 금요일 상승 마감하며 주간 기준으로 주요 지수들이 1% 이상 상승했습니다. S&P 500은 4일 연속 상승했으며, 다우존스 산업평균지수는 228포인트(0.5%) 상승했습니다. 

아시아-태평양 시장 역시 월가의 강세를 따라 대부분 상승 마감하며 긍정적인 흐름을 보였습니다.

 

6. Northvolt(노스볼트)의 미국 내 파산 신청 

스웨덴의 전기차 배터리 제조업체 Northvolt(노스볼트)은 미국에서 파산보호(Chapter 11)를 신청했습니다. 이는 유럽 전기차 배터리 산업에 타격을 줄 수 있는 중요한 사건으로 평가됩니다.

 

7. 향후 전망과 투자자 반응 

시장 분석가들은 유럽 경제 둔화가 명확해지고 있으며, ECB와 BOE의 금리 인하 기대감이 시장 전반에 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 특히 유럽 경제의 약세 신호는 2024년 이후 정책 변화 가능성에 대한 논의를 가속화할 전망입니다. 

 

이번 발표는 글로벌 경제와 주요 증시의 흐름을 평가하는 데 있어 중요한 정보를 제공합니다.