투자 등급을 Underweight와 Overweight를 포함하여 5단계로 구분하면, 각 등급은 주식이나 자산의 투자 가치에 따라 다음과
같이 나뉩니다. 이 등급 체계는 애널리스트와
투자기관이 주로 사용하는 구조를 기반으로 작성되었습니다.
### 1. Strong Buy (강력 매수)
- 설명: 주식이 매우
매력적이며, 적극적으로 매수해야 한다는 의견.
- 투자 권장: 포트폴리오에서
해당 주식을 가장 높은 비중으로 편입할 것을 추천.
- 목표 비중: 벤치마크
대비 매우 높은 비중.
- 키워드: 강한 상승
모멘텀, 높은 잠재 성장성.
### 2. Buy (매수,
Overweight)
- 설명: 주식이 시장
대비 더 좋은 성과를 낼 것으로 기대되며, 매수를 추천하는 등급.
- 투자 권장: 포트폴리오에서
해당 주식의 비중을 확대하는 것이 유리.
- 목표 비중: 벤치마크
대비 높은 비중.
- 키워드: 긍정적 성장
전망, 적절한 투자 타이밍.
### 3. Hold (보유,
Equal Weight)
- 설명: 주식이 시장
평균과 비슷한 성과를 낼 것으로 예상되며, 기존 보유자는 매도를 고려하지 않아도 된다는 의견.
- 투자 권장: 현재 비중
유지를 권장. 추가 매수 또는 매도 필요 없음.
- 목표 비중: 벤치마크와
동일한 수준.
- 키워드: 안정적인 수익, 뚜렷한 상승 또는 하락 모멘텀이 없음.
### 4. Underperform (시장 수익률 하회, Underweight)
- 설명: 주식이 시장
대비 낮은 성과를 낼 가능성이 있으며, 포트폴리오에서의 비중 축소를 권장하는 등급.
- 투자 권장: 포트폴리오에서
해당 주식의 비중을 줄이는 것이 적절.
- 목표 비중: 벤치마크
대비 낮은 비중.
- 키워드: 부정적인 성장
전망, 하락 가능성 증가.
### 5. Sell (매도)
- 설명: 주식의 가치가
낮아질 가능성이 크며, 즉시 매도할 것을 권장하는 등급.
- 투자 권장: 포트폴리오에서
해당 주식을 완전히 제거할 것을 추천.
- 목표 비중: 벤치마크
대비 비중 없음(0%).
- 키워드: 명백한 하락
위험, 투자 가치 없음.
### 요약
1. Strong Buy: 강력한 비중 확대 권장 (매우 높은 비중).
2. Buy (Overweight): 비중 확대 권장 (높은 비중).
3. Hold (Equal Weight): 시장 평균 비중 유지 (동일 비중).
4. Underperform (Underweight): 비중 축소
권장 (낮은 비중).
5. Sell: 투자 비중 제거 권장 (비중 없음).
이 등급 체계는 주식의 상대적 성과를 중심으로 투자자들이 포트폴리오를 구성하거나 조정하는 데 활용됩니다.
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