글로벌 증권시황 : 2024년 12월 12일 목요일

이 글은 2024년 12월 12일 미국 주식 시장 동향, 특히 나스닥(Nasdaq)의 20,000 돌파, 기술주 상승, 암호화폐 시장, 주요 개별 주식 및 경제 관련 뉴스 등을 중심으로 다루고 있습니다. 또한, 연준(Federal Reserve)의 금리 정책과 소비자물가지수(Consumer Price Index) 데이터가 시장에 미친 영향도 포함되어 있습니다.

 

1. 나스닥(Nasdaq) 20,000 돌파와 기술주 상승 

나스닥 종합지수(Nasdaq Composite)는 20,000을 돌파하며 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 기술주(Technology Stocks)의 강한 상승세와 낮은 인플레이션 데이터가 결합된 결과입니다. 

- 주요 상승 주식: 엔비디아(Nvidia)는 약 3% 상승했으며, 테슬라(Tesla)도 3% 이상 상승했습니다. 두 기업 모두 올해 각각 약 181%, 67%의 상승률을 기록하며 상승세를 주도했습니다. 

- 기술 섹터 전반: Technology Select Sector SPDR Fund (XLK, 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드)는 1% 이상 상승하며 연초 대비 24% 상승률을 기록했습니다. 알파벳(Alphabet)은 양자 컴퓨팅(Quantum Computing, 퀀텀 컴퓨팅) 칩의 개발 성공으로 상승세를 이어갔습니다.

 

2. 11월 소비자물가지수(CPI)와 연준 정책 전망 

11월 소비자물가지수(Consumer Price Index)는 예상과 부합하며 전월 대비 0.3%, 전년 동기 대비 2.7% 상승했습니다. 

- 핵심 데이터: 변동성이 큰 식품 및 에너지를 제외한 핵심 CPI(Core CPI)는 전월 대비 0.3%, 전년 동기 대비 3.3% 상승했습니다. 

- 연준의 금리 정책: 이 데이터는 인플레이션이 연준 목표치인 2%를 초과했으나, 예상 범위 내에 머물렀습니다. 이에 따라, 연준이 12월 회의에서 금리를 인하할 가능성이 96%로 전망됩니다(CME FedWatch Tool). 

- 시장 전문가 분석: 미국은행(U.S. Bank) 자산운용사의 전략가 톰 헤인린(Tom Hainlin)은 연준의 금리 인하가 시장의 상승세를 이어갈 것이라고 전망했습니다.

 

3. 암호화폐 시장 반등 

비트코인(Bitcoin)은 $100,000을 다시 돌파하며 4% 상승한 $100,580.18를 기록했습니다. 

- 코인 시장 전반: CoinDesk 20 지수는 7% 상승하며 암호화폐 시장이 강한 회복세를 보였습니다. 

- 관련 주식: 코인베이스(Coinbase)와 마이크로스트래티지(MicroStrategy)는 각각 5%, 6% 상승했습니다. 

 

4. 개별 주식 동향 

- 브로드컴(Broadcom): 애플(Apple)의 인공지능(AI) 칩 개발 지원 소식으로 주가가 5% 상승했습니다. 

- GE 베르노바(GE Vernova): 25센트의 주당 배당금 발표 및 60억 달러 규모의 자사주 매입 계획 발표로 주가가 6% 이상 상승했습니다. 

- 스티치 픽스(Stitch Fix): 2분기 매출 전망을 상향 조정하며 주가가 44% 급등했습니다. 

 

5. 기타 주요 소식 

- 유나이티드헬스(UnitedHealth): 미국 상원의 새로운 법안이 보험회사의 약국 소유를 금지할 가능성이 제기되면서, 주가는 5.1% 하락하며 다우존스 지수 내 최악의 실적을 기록했습니다. 

- 트럼프의 뉴욕 증시 개장 종 소식: 도널드 트럼프 대통령 당선자는 목요일 뉴욕 증권거래소(NYSE, 뉴욕 스톡 익스체인지)에서 개장 종을 울릴 예정입니다. 

- 엘리 릴리(Eli Lilly, 엘리 릴리): 체중 감량 약물 제프바운드(Zepbound)를 원격의료 플랫폼을 통해 단일 용량 바이알로 제공하기로 하며, 접근성을 높이기 위한 조치를 발표했습니다. 

 

이 소식은 글로벌 경제 및 금융 시장의 주요 동향을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 나스닥 지수의 사상 최고치 경신과 더불어 암호화폐 및 주요 주식의 움직임은 투자자들에게 향후 시장 전망과 전략 설정에 유용한 단서를 제공합니다.

이 글은 2024년 12월 10일에 발표된 유럽연합(European Union)의 대러시아 추가 제재 소식과 그에 따른 원유(WTI 및 Brent) 가격 상승, OPEC의 수요 전망 하향, 그리고 중국의 경제 정책 변화에 따른 원유 수요 증가 가능성을 다룹니다. 이와 함께, 미국과 러시아 간 제재와 에너지 시장의 구조적 변화에 대한 분석이 포함되어 있습니다.

 

1. 유럽연합(EU)의 대러시아 제재와 영향 

유럽연합은 러시아의 우크라이나 전쟁 지속에 대응하기 위해 15번째 제재 패키지를 승인했습니다. 

- "쉐도우 플릿(Shadow Fleet)" 타겟팅: 이 제재는 러시아가 G7이 설정한 60달러 배럴당 가격 상한을 우회하기 위해 활용한 비공식 해운 네트워크를 겨냥하고 있습니다. 

- 원유 가격 상승: 제재 발표 이후, WTI(서부 텍사스산 원유)와 Brent(브렌트 유) 가격이 각각 2.04%, 1.59% 상승했습니다. 이는 러시아 원유 공급 제한 가능성에 대한 우려를 반영한 것입니다. 

- 정치적 메시지: 우르술라 폰 데어 라이엔(Ursula von der Leyen) EU 집행위원장은 제재를 통해 러시아의 "경제적 흐름 차단" 의지를 강조했습니다.

 

2. OPEC의 수요 전망 하향 

석유수출국기구(OPEC)는 2024년과 2025년 원유 수요 성장 전망치를 다섯 번째로 하향 조정했습니다. 

- 주요 이유: 중국의 약한 수요와 비OPEC+ 국가들의 공급 증가가 원인으로 지목되었습니다. 

- 시장 균형 도전 과제: OPEC+는 현재 시장 균형을 유지하기 위해 생산량 조정을 연기하고 있습니다. 특히, 비OPEC+ 국가들의 공급 증가가 OPEC의 시장 조율에 어려움을 주고 있습니다. 

- 중국의 영향: 주요 수입국인 중국의 수요 약화는 글로벌 원유 시장에 중요한 하방 압력을 제공하고 있습니다.

 

3. 미국의 대러시아 제재 강화 가능성 

미국 재무장관 재닛 옐런(Janet Yellen)은 러시아의 석유 수익을 줄이기 위한 "창의적 방법"을 모색하고 있다고 언급했습니다. 

- 추가 제재 가능성: 미국은 글로벌 수요 감소를 기회로 삼아 러시아에 대한 추가 제재를 검토 중입니다. 

- 러시아의 반응: 크렘린(Kremlin)은 미국의 정책이 양국 관계에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 경고했습니다.

 

4. 중국의 경제 정책 변화와 원유 수요 

중국은 14년 만에 통화정책 기조를 "적당히 완화"로 전환하며, 소비 촉진 정책을 도입할 가능성을 시사했습니다. 

- 수요 증가 기대: 중국의 완화적 경제정책은 원유 수요 증가에 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다. 

- 최근 지표: 11월 중국의 원유 수입은 7개월 만에 처음으로 연간 기준 14% 증가했습니다. 이는 경제 회복의 신호로 해석됩니다. 

- 시장 반응: 이러한 정책 변화는 원유 시장에서 낙관적인 전망을 자극하며, 투자 심리를 개선하고 있습니다.

 

5. 미국 원유 재고 증가의 제한적 영향 

미국 에너지정보청(EIA)의 보고서에 따르면, 휘발유와 증류유 재고가 예상을 초과하여 증가했습니다. 

- 수요 약세: 이는 미국 내 석유 제품의 수요 둔화를 나타내며, 원유 가격 상승을 일부 제한하는 요인으로 작용했습니다. 

- 시장 복합성: 제재와 수요 둔화라는 상반된 요소가 동시에 작용하며, 시장 참여자들은 단기적으로 혼조된 신호를 받고 있습니다.

 

6. 결론 

이번 소식은 글로벌 원유 시장이 제재, 정책 변화, 수요와 공급의 복잡한 상호작용 속에서 새로운 균형을 모색하고 있음을 보여줍니다. 

- EU와 미국의 제재 강화는 러시아 원유 공급 감소 가능성을 높이며 가격 상승 요인으로 작용하고 있습니다. 

- OPEC의 수요 전망 하향과 미국 재고 증가는 수요 둔화 및 공급 과잉에 대한 우려를 반영합니다. 

- 중국의 정책 변화는 원유 시장의 긍정적 요인으로, 향후 수요 증가 기대감을 자극하고 있습니다. 

투자자들은 이러한 복합적인 요인들을 주의 깊게 관찰하며, 글로벌 원유 시장의 변화를 예의주시해야 할 시점입니다.