글로벌 증권시황 : 2024년 12월 03일 화요일

이 글은 2024년 12월 3일 미국 주식 시장의 주요 움직임과 이에 영향을 미친 요인들을 다루고 있습니다. S&P 500과 Nasdaq의 상승세, 개별 기업 주가 변동, 그리고 경제 데이터 발표를 중심으로 한 시장 동향이 포함되어 있습니다. 이에 따라 주요 내용을 세부적으로 분석하여 설명하겠습니다.

 

### 1. 주요 지수 현황과 상승 배경

 

S&P 500과 Nasdaq 지수는 사상 최고치를 기록하며 강세를 보였습니다. 

- S&P 500: 0.3% 상승하며 새로운 장중 최고치를 기록했습니다.

- Nasdaq Composite: 1% 상승하며 장중 최고치에 도달했습니다.

- Dow Jones: 0.3% 하락하며, 45,000포인트를 넘나드는 변동성을 보였습니다.

 

11월 주식 시장은 도널드 트럼프 당선 이후 강력한 랠리를 이어가며 Dow와 S&P 500 모두 연중 최고 월간 상승률을 기록했습니다. 특히, 소형주 중심의 Russell 2000은 11월 한 달 동안 10% 이상 상승하며 큰 폭의 상승세를 보였습니다.

 

### 2. 개별 기업 주가 변동과 주요 원인

1. Intel(인텔):

   - CEO Pat Gelsinger(패트 겔싱거)의 사임 발표 이후 주가는 4% 상승했습니다.

   - David Zinsner(데이빗 진스너)와 Michelle Johnston Holthaus(미셸 존스턴 홀트하우스)가 공동 임시 CEO로 임명되었으며, 시장은 새로운 리더십에 대해 긍정적으로 반응했습니다.

 

2. Tesla(테슬라):

   - Roth(로스) MKM이 Tesla의 투자 등급을 "매수"로 상향 조정하면서 주가는 3% 이상 상승했습니다.

   - 도널드 트럼프와 일론 머스크의 친밀한 관계가 브랜드에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가되었습니다.

 

3. Super Micro Computer:

   - 인공지능(AI) 서버 제조업체인 Super Micro는 내부 감사 결과 부정 행위가 없다는 발표 이후 주가가 31% 급등했습니다.

 

4. NextEra Energy Partners:

   - Morgan Stanley가 투자 등급을 "매도"에서 "매수"로 두 단계 상향 조정한 후 주가는 10.76% 상승했습니다.

   - 클린 에너지 정책 변경 가능성에도 불구하고 회사의 재생 가능 에너지 프로젝트가 안정적인 수익을 제공할 것으로 전망되었습니다.

 

### 3. 경제 데이터 발표와 시장 반응

 

1. ISM 제조업 지수:

   - 11월 ISM 제조업 지수는 48.4로 상승했으나 여전히 50 이하로 수축 국면에 머물고 있습니다.

   - 신규 주문과 고용은 증가했으나, 가격 지수는 50.3으로 하락하며 인플레이션 압력이 완화되고 있음을 보여줍니다.

 

2. 블랙 프라이데이와 사이버 먼데이 판매:

   - 블랙 프라이데이 매출은 전년 대비 3.4% 증가했으며, 온라인 판매는 14.69% 상승했습니다.

   - 사이버 먼데이 매출은 132억 달러로 기록적인 성과를 보일 것으로 예상됩니다.

 

3. 11월 고용 보고서 대기:

   - 시장은 11월 고용 데이터 발표를 앞두고 경제 회복세와 연준의 금리 정책 방향성을 주목하고 있습니다.

 

### 4. 향후 전망과 전문가 의견

 

1. 연말 주식 시장 전망:

   - InfraCap(인프라캡)의 Jay Hatfield(제이 햇필드)는 시장이 연말까지 "점진적으로 상승할 가능성"이 있지만, 급등할 가능성은 낮다고 평가했습니다.

   - S&P 500이 연말까지 6,200포인트에 도달할 것으로 전망되며, 이는 현재 수준에서 약 3% 상승한 수치입니다.

 

2. 역사적 데이터에 따른 기대치:

   - Carson(카슨) Investment Research에 따르면, S&P 500이 11월에 5% 이상 상승한 경우, 이후 12개월 동안 평균 12.8% 상승한 사례가 77%에 달했습니다.

 

### 5. 투자자 고려 사항

1. 개별 주식 성과:

   - 테슬라와 인텔 등 기술주가 강세를 보이고 있으며, 사이버 먼데이와 같은 소비 시즌에 소매주도 긍정적인 흐름을 이어가고 있습니다.

   - 그러나 Stellantis와 같은 일부 자동차 제조업체는 리더십 변화와 구조적 문제로 인해 하락세를 보이고 있습니다.

 

2. 경제 환경과 정책 변화:

   - 도널드 트럼프 행정부의 친기업 정책 기대감은 주식 시장에 긍정적인 영향을 주고 있지만, 세부 정책 발표가 향후 시장 변동성에 중요한 변수로 작용할 가능성이 있습니다.

 

### 결론

미국 주식 시장은 강력한 랠리를 지속하며 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 그러나 일부 기업의 구조적 문제와 경제 데이터의 불확실성은 여전히 리스크로 작용할 수 있습니다. 투자자들은 기술주와 소비재 주식을 중심으로 단기 기회를 모색하는 한편, 정책 변화와 경제 지표를 면밀히 모니터링할 필요가 있습니다.

이 글은 유럽 주식 시장의 2024년 12월 3일 주요 움직임과 경제 및 정치적 요인을 다루고 있습니다. 유럽 주요 지수의 상승세, 특정 기업의 주가 하락 원인, 경제 지표 발표, 그리고 글로벌 시장 및 정치적 배경까지 포괄적으로 분석하고 있습니다. 이에 따라 주요 내용을 세부적으로 나누어 설명하겠습니다.

 

### 1. 유럽 주식 시장의 상승세와 주요 지수 현황

 

유럽 주요 주식 시장은 12월 첫 거래일을 상승세로 마감했습니다. 

- Stoxx 600 지수: 전일 대비 0.54% 상승하며 유럽 전체 시장의 강세를 반영했습니다.

- DAX (독일): 1.57% 상승, 19,933.62로 마감하며 유럽 주요 지수 중 가장 큰 상승률을 보였습니다.

- FTSE 100 (영국): 0.31% 상승하여 8,312.89로 마감.

- CAC 40 (프랑스): 0.02% 소폭 상승하며 7,236.89로 마감했으나, 프랑스 내 정치적 불안정이 시장에 부담으로 작용했습니다.

 

특히, Stoxx 600 지수는 11월에 8월 이후 가장 강력한 월간 상승률을 기록하며 긍정적인 시장 분위기를 이어갔습니다.

 

### 2. 주요 기업별 움직임과 하락 요인

 

1. Stellantis(스텔란티스):

   - CEO인 Carlos Tavares(카를루스 타바릇)의 갑작스러운 사임 발표 이후 주가는 6.3% 하락했습니다.

   - 회사는 북미 시장에서 높은 재고와 판매 감소로 어려움을 겪고 있으며, 전기차 전환이라는 구조적 과제를 안고 있습니다.

   - Jefferies의 애널리스트는 "중요한 의사결정을 앞두고 리더십 공백이 우려된다"고 평가했습니다.

 

2. Delivery Hero:

   - 독일의 배달 기업인 Delivery Hero는 스페인 자회사 Glovo의 배달원을 프리랜서에서 직원으로 전환하기로 하면서 11.6% 주가 하락을 경험했습니다.

   - 이 결정은 사회보장비용 및 과거 미납 세금 문제를 포함해 약 1억 유로의 추가 비용을 초래할 것으로 예상됩니다.

 

### 3. 경제 지표와 시장 반응

1. 유럽 제조업 PMI: 

   - 유로존과 영국의 제조업 PMI는 모두 부진한 결과를 보였습니다.

   - 유로존의 제조업 활동은 수요 감소와 생산 하락으로 인해 악화되었으며, 신규 주문 감소가 지속되고 있습니다. 이는 제조업 침체가 장기화될 가능성을 시사합니다.

 

2. 유로존 실업률: 

   - 10월 실업률은 6.3%로 안정세를 유지했습니다. 남유럽 지역의 구조적 실업 감소가 긍정적으로 작용한 반면, 독일과 오스트리아는 경제 환경 악화로 고용이 감소하는 경향을 보였습니다.

 

3. 프랑스 정치적 불안: 

   - 프랑스 CAC 40 지수는 정치적 불안정으로 인해 변동성이 컸습니다. 총리 Michel Barnier(미셸 바르니에)가 의회 투표 없이 예산안을 강행 처리하면서 불신임 투표 가능성이 높아졌습니다.

 

### 4. 글로벌 요인과 유럽 시장에 미치는 영향

1. 도널드 트럼프의 관세 정책: 

   - 트럼프 당선인이 BRIC 국가(브라질, 러시아, 인도, 중국)에 대해 전면적인 관세 부과를 예고하면서 글로벌 무역 긴장이 고조되고 있습니다.

   - 이로 인해 유럽 시장의 대외 의존도가 높은 산업(자동차, 제조업)에 불확실성이 커질 가능성이 있습니다.

 

2. 중국 제조업 PMI 개선: 

   - 중국의 제조업 PMI가 51.5로 상승하며 경기 부양책이 효과를 보이고 있는 점은 글로벌 공급망 안정화와 관련해 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.

 

### 5. 향후 전망과 투자자 고려 사항

1. ECB의 통화 정책: 

   - 유럽중앙은행(ECB)은 12월 회의에서 금리를 25bp 내릴 가능성이 가장 높지만, 최근 약화된 경제 지표로 인해 50bp 금리 인하 가능성도 거론되고 있습니다.

   - 이는 유럽 주식 시장에 단기적인 긍정적 영향을 줄 수 있습니다.

 

2. 유로화 가치 하락: 

   - 정치적 불확실성과 경제 둔화 우려로 유로화는 1.0497달러로 0.72% 하락했습니다. 이는 유럽 수출 기업들에게는 긍정적 영향을 줄 가능성이 있지만, 수입 원가 상승 압박도 예상됩니다.

 

3. 섹터별 성과: 

   - 가정용품 및 소매 섹터는 강세(1.7% 상승)를 보인 반면, 에너지(석유 및 가스) 섹터는 약세(-0.7%)를 기록하며 시장 내 차별화된 흐름을 보였습니다.

 

### 결론

유럽 주식 시장은 제조업 부진과 정치적 불안정 속에서도 전반적인 상승세를 기록했습니다. 그러나 향후 ECB의 통화 정책, 글로벌 무역 긴장, 그리고 유로화 변동성은 주요 변수로 작용할 것입니다. 투자자들은 섹터별 차별화와 특정 기업의 리스크를 고려하며 신중히 접근할 필요가 있습니다.