🎙️ 2월 10~11일 글로벌 마켓, 지금 어디에 서 있나 지금 시장을 한 단어로 표현하면 **“에너지가 응축된 상태”**입니다. 위로도 갈 수 있고, 아래로도 갈 수 있는데, 아직은 방향 버튼이 안 눌린 상태 예요. 1️⃣ 소비에서 균열이 났다 – 이게 출발점이에요 먼저 경제 펀더멘털부터 보죠. 12월 미국 소매판매, 0.0% . 말 그대로 멈췄습니다. 전월엔 **+0.6%**였거든요. 이건 단순 둔화가 아니라, 소비 엔진이 ‘턱’ 하고 걸린 느낌 이에요. 더 중요한 건요. GDP에 직접 들어가는 **컨트롤 그룹 매출이 -0.1%**라는 점입니다. 이 말은 뭐냐면, “4분기 성장률이 생각보다 낮아질 수 있다” 이 시그널이에요. 그래서 시장은 이렇게 받아들입니다. 👉 2025년 말 소비 모멘텀이 👉 2026년으로 그대로 이어지지 못했다. 2️⃣ 그런데 고용은 아직 ‘애매하게’ 버티고 있다 여기서 시장이 헷갈리는 거예요. 1월 고용 예상치가 +6만5천 명 . 4개월 만에 제일 좋은 숫자입니다. 실업률도 4.4% . 딱, “나쁘다고 말하긴 애매한 수준”. 그래서 지금 노동시장은요. 무너지진 않았고 그렇다고 강하다고 말하기도 어려운 임계 구간 에 있어요. 이게 바로 연준을 묶어두는 이유입니다. 3️⃣ 시장 반응: 채권은 달리고, 주식은 멈췄다 이제 자산 가격을 보죠. 10년물 국채 금리 4.14% , 한 달 만에 최저치입니다. 시장은 이미 연내 금리 인하 2회는 거의 확정 , 3회 가능성도 살짝 얹어둔 상태 예요. 이건 채권 입장에선 호재죠. 그런데 주식은요. S&P 500은 -0.3% 나스닥100은 -0.6% 여기서 중요한 포인트. 👉 동일가중 S&P 500이랑 다우는 신고가 입니다. 이게 무슨 뜻이냐면요. **“지수는 쉬는데, 시장 내부는 살아 있다”**는 뜻이에요. 4️⃣ 지금 벌어지는 건 ‘하락’이 아니라 ‘순환’이다 이건 되게 중요합니다. 지금 시장은 기술주, 특히 반도체·소프트웨어가 쉬는 대신 가치주, 경기민감주, 금융, 중소형으로 ...
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원화 1,450원 돌파, 고환율 관련주
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원화 1,450원 돌파로 달러/원화 환율 상승 시 수혜를 받을 수 있는 관련주.
1. 삼양식품
삼양식품은
라면, 스낵, 유제품 등 다양한 가공식품을 제조 및 판매하는
기업입니다.
수혜
요인:
- 수출
비중 증가: 삼양식품은 '불닭볶음면' 등 제품의 해외 인기가 높아지면서 수출 비중이 증가하고 있습니다.
- 환율
상승 효과: 원/달러 환율 상승 시, 해외 매출의 원화 환산 금액이 증가하여 수익성이 개선될 수 있습니다.
2. HD한국조선해양
HD한국조선해양은 HD현대그룹의 중간 지주회사로, 조선, 해양플랜트, 엔진 등 다양한 분야에서 독보적인 위치를 확보하고 있습니다.
수혜
요인:
- 수출
중심 산업: 조선업은 대부분의 매출이 해외에서 발생하므로, 환율
상승 시 수익성이 향상됩니다.
- 계약
금액 증대: 선박 수출 계약 시 달러로 체결되므로, 원화
약세 시 계약 금액의 원화 환산 가치가 상승합니다.
3. LIG넥스원
LIG넥스원은 방위산업체로, 유도무기, 레이더, 통신장비 등 다양한 방산 제품을 개발 및 생산하고 있습니다.
수혜
요인:
- 해외
수주 증가: 최근 HD현대중공업과 함께 페루 해군에 함정용
장비를 공급하는 등 해외 수출이 확대되고 있습니다.
- 환율
상승에 따른 이익: 해외 수출 증가와 함께 환율 상승 시 매출액의 원화 환산 금액이 증가하여 수익성이
개선될 수 있습니다.
4. 삼성전기
삼성전기는
전자 부품 제조업체로, MLCC(적층 세라믹 커패시터), 카메라
모듈, 통신 모듈 등 다양한 제품을 생산합니다.
수혜
요인:
- 글로벌
고객사 다수 보유: 주요 고객사가 해외에 위치해 있어 수출 비중이 높습니다.
- 환율
상승에 따른 매출 증대: 원/달러 환율 상승 시 해외 매출의
원화 환산 금액이 증가하여 실적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
5. HD현대중공업
HD현대중공업은 조선업계의 선두주자로,
다양한 선박과 해양플랜트를 건조 및 수출하고 있습니다.
수혜
요인:
- 수출
중심 매출 구조: 대부분의 매출이 해외 수출에서 발생하므로, 환율
상승 시 수익성이 향상됩니다.
- 원화
약세에 따른 가격 경쟁력: 원화 약세로 인해 해외 시장에서 가격 경쟁력이 높아져 추가 수주에 유리한
환경이 조성됩니다.
6. 두산밥캣
두산밥캣은
소형 건설기계 제조업체로, 글로벌 시장에서 다양한 건설 장비를 판매하고 있습니다.
수혜
요인:
- 글로벌
판매망: 북미와 유럽 등 해외 매출 비중이 높아 환율 변동에 민감합니다.
- 환율
상승 시 매출 증대: 원/달러 환율 상승 시 해외 매출의
원화 환산 금액이 증가하여 재무 성과에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
7. 큐에스아이 (QSI)
주요
사업 부문:
- 큐에스아이는
레이저 다이오드 및 광반도체 소자를 제조하는 기업입니다.
수혜
요인:
- 수출
비중: 큐에스아이는 해외 시장에 제품을 공급하고 있어, 수출
비중이 높습니다.
- 환율
상승 효과: 원/달러 환율 상승 시, 해외 매출의 원화 환산 금액이 증가하여 수익성이 개선될 수 있습니다.
8. 인스웨이브시스템즈
(Inswave Systems)
주요
사업 부문:
- 인스웨이브시스템즈는
웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼을 제공하는 기업용 소프트웨어 전문 기업입니다.
수혜
요인:
- 해외
진출 가능성: 디지털 전환 솔루션에 대한 글로벌 수요 증가로, 해외
시장 진출 시 환율 상승에 따른 수익성 개선이 기대됩니다.
9. 한국첨단소재 (Korea
Advanced Materials)
주요
사업 부문:
- 한국첨단소재는
전자재료 및 화학제품을 제조하는 기업입니다.
수혜
요인:
- 양자컴퓨터
관련주 : 양자 얽힘 광자 기술이전
10. 칩스앤미디어
(Chips&Media)
주요
사업 부문:
- 칩스앤미디어는
비디오 코덱 IP를 개발하여 반도체 기업에 라이선스하는 팹리스 기업입니다.
수혜
요인:
- 숨겨진
AI 수혜주 : 윤동욱 현대차증권 연구원 “3분기 매출액은 70억원으로 전 분기 대비 16.2% 증가하고 영업이익은 17억원으로 같은 기간 174.5% 증가했다”며 “3분기에는
기존 고객들의 신규 라이선스 매출 발생과 주요 고객사들의 로열티 매출이 소폭 반등했으며 첫번째 산경망처리장치(NPU)
IP 라이선스 계약이 있었다”고 설명했다.
12. 한울소재과학 (Hanul
Materials Science)
주요
사업 부문:
- 한울소재과학은
첨단 소재 및 화학 제품을 연구 개발하는 기업입니다.
수혜
요인:
- 초전도
양자컴퓨터 관련주
13. SNT에너지 (SNT
Energy)
주요
사업 부문:
-
SNT에너지는 산업용 보일러 및 플랜트 설비를 제조하는 기업입니다.
수혜
요인:
- 공랭식
열교환기, 배열회수보일러, 복수기, SCR설비 등 발전소와 산업 현장에서 널리 사용되는 설비를 생산하고 있음
14. SG글로벌 (SG
Global)
주요
사업 부문:
-
SG글로벌은 자동차 부품 및 산업용 섬유를 제조하는 기업입니다. 자동차 시트 봉제와 완제품
시트 제조를 주력 사업으로 하고 있음
수혜
요인:
- 수출
중심: 자동차 부품의 해외 수요가 높아 수출 비중이 큽니다.
- 환율
상승 효과: 환율 상승 시, 수출 매출의 원화 환산 금액이
증가하여 실적 개선에 도움이 될 수 있습니다.
15. 인스코비 (Inscobee)
주요
사업 부문:
- 인스코비는
통신 장비 및 바이오 관련 사업을 영위하는 기업입니다.
수혜
요인:
- 자회사
APUS의 뉴욕증권거래소 상장을 위해 보유 주식 일부를 매각했다고 이날 공시하면서 투자자들의 매수세가
몰렸음
16. 파마리서치
(PharmaResearch)
주요
사업 부문:
-
파마리서치는 재생의료 및 바이오 의약품을 개발하는 기업입니다.
수혜
요인:
-
리쥬란: 의료기기 부문 – 안면부 주름 일시적
개선 올해 하반기부터 미국향 도포형태 스킨부스터도 매출이 본격화하고 있어 내년 아시아외 시장에서의 성장 여력이 유효하다고 판단
- 올해 하반기부터 미국향 도포형태 스킨부스터도 매출이 본격화하고 있어 내년 아시아외 시장에서의 성장 여력이 유효하다고
판단
17. 제닉 (Genic)
주요
사업 부문:
-
제닉은 화장품 및 마스크팩을 제조하는 기업입니다.
수혜
요인:
-
해외 판매: K-뷰티의 인기로 해외
18. 실리콘투 (Silicon
Two)
주요
사업 부문:
- 실리콘투는 K-뷰티 브랜드 제품을 자사 플랫폼 '스타일코리안(StyleKorean)'을 통해 전 세계 약 180여 개 국가에 판매하는
화장품 전문 유통 기업입니다.
수혜
요인:
- 해외
매출 비중: 2023년 1분기 기준 해외 매출 비중이 90%에 달하며, 미국, 말레이시아, 인도네시아, 폴란드 등에 현지 물류 창고를 보유하고 있습니다.
- 환율
상승 효과: 원/달러 환율 상승 시, 해외 매출의 원화 환산 금액이 증가하여 수익성이 개선될 수 있습니다.
19. 리더스코스메틱
(Leaders Cosmetics)
주요
사업 부문:
- 리더스코스메틱은
마스크팩과 기초화장품 등을 제조 및 판매하는 화장품 기업입니다.
수혜
요인:
- 수출
확대: K-뷰티의 글로벌 인기로 인해 해외 시장에서의 매출이 증가하고 있습니다.
- 환율
상승 효과: 원화 약세로 인해 수출 제품의 가격 경쟁력이 높아지고, 해외
매출의 원화 환산 금액이 증가하여 수익성이 향상될 수 있습니다.
20. 한국화장품제조 (Korea
Kolmar)
주요
사업 부문:
- 한국화장품제조는
기초 및 색조화장품을 제조하는 종합화장품 회사로, 다양한 브랜드의 제품을 생산하고 있습니다.
수혜
요인:
- 글로벌
수요 증가: K-뷰티의 인기로 인해 해외 시장에서의 수요가 증가하고 있습니다.
- 환율
상승 효과: 원/달러 환율 상승 시, 수출 매출의 원화 환산 금액이 증가하여 재무 성과에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
21. 성안머티리얼스 (Sung
An Materials)
주요
사업 부문:
- 성안머티리얼스는
산업용 섬유 및 소재를 제조하는 기업으로, 다양한 산업 분야에 제품을 공급하고 있습니다.
수혜
요인:
- 미국
반도체 추가 규제 임박, 중국 희토류 대응 촉각, 희토류
관련주는 미중 무역갈등이 부각될 때마다 출렁였음
22. 제이에스티나
(J.ESTINA)
주요
사업 부문:
- 제이에스티나는
주얼리 및 패션 액세서리를 디자인, 제조, 판매하는 기업입니다.
수혜
요인:
- 트럼프
당선이이 북한 김정은 위원장과의 북미정상회담을 집권 2기 행정부 초기부터 적극적으로 추진
23. 태광 (Taekwang
Industrial)
주요
사업 부문:
- 태광은
섬유, 석유화학, 신발 제조 등 다양한 산업 분야에서 활동하는
종합 기업입니다.
수혜
요인:
- 주력
제품인 배관자재와 관이음쇠류는 LNG 등 시추시설의 필수 설비 부품임
- 대신증권은 이날 미국의 액화전연가스LNG 수출 터미널 투자가 재개되면
태광이 수혜를 볼 것이라며 목표주가를 기존 1만7500원에서
2만1000원으로 상향 조정함
- 환율 상승 효과: 원화 약세로 인해 수출 제품의 가격 경쟁력이 높아지고, 해외 매출의 원화 환산 금액이 증가하여 수익성이 향상될 수 있습니다.
24. 대동기어 (Daedong Gear)
주요
사업 부문:
- 대동기어는
자동차 및 산업용 기어를 제조하는 기업으로, 국내외 자동차 제조사에 제품을 공급하고 있습니다.
수혜
요인:
- 해외
수요 증가: 글로벌 자동차 산업의 성장으로 인해 해외 매출이 증가하고 있습니다.
- 환율
상승 효과: 원/달러 환율 상승 시, 수출 매출의 원화 환산 금액이 증가하여 재무 성과에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
📊 2025년 4월 7일 : 한국 마감 시황 이 분석은 2025 년 4 월 7 일 한국 증시의 급락 배경과 함께 , 아시아 증시 전반의 분위기 , 외국인 수급 , 정치 테마주의 특징적 흐름 등을 종합적으로 다룬 내용입니다 . 1️⃣ 한국 증시 지수 등락률 요약 2025 년 4 월 7 일 기준 지수 항목 지수 값 전일 대비 등락률 📉 KOSPI 종합 2,328.20 -137.22 -5.57% 📉 KOSDAQ 종합 651.30 -36.09 -5.25% 📌 이는 아시아 시장 전체에 퍼진 글로벌 무역전쟁 우려 , 특히 미국의 관세 정책 강화가 불러온 리스크 회피 심리 (Risk-off sentiment, 리스크 오프 센티먼트 ) 의 영향으로 해석됩니다 . 2️⃣ 주요 아시아 증시 급락 배경 🔎 2025 년 4 월 7 일 CNBC 보도와 슈로더스 (Schroders) 의 분석에 따르면 , 트럼프 대통령의 고율 관세 (tariff, 태리프 ) 정책 발표로 인해 글로벌 시장 전반에 급락이 발생했습니다 . 국가 대표 지수 하락률 🇭🇰 홍콩 항셍지수 -13.22% 🇨🇳 중국 CSI 300 -7.05% 🇯🇵 일본 닛케이 225 -7.83% 🇰🇷 한국 코스피 -5....
📊 美 셰일 생존 임계점 '65달러'…유가 전망 하향에 투자 위축 현실화 이 문서는 2025 년 4 월 11 일자 기사 내용을 기반으로 미국 셰일 (Shale) 산업의 생존 가능성 과 향후 전망에 대해 에너지 장관 크리스 라이트 (Chris Wright) 의 발언을 중심으로 정리한 것입니다 . 특히 유가 하락 , 수요 둔화 , OPEC+ 의 증산 결정 등 복합적 리스크 요인 속에서 미국 셰일 산업 이 어떤 방향성을 갖고 있으며 , 관련 수치와 발언을 어떻게 해석해야 하는지를 사실 기반으로 설명합니다 . 1️⃣ 국제 유가 하락과 셰일 산업의 수익성 한계 📌 현재 유가 수준과 셰일 산업의 손익분기점 비교 기사 기준 시점인 2025 년 4 월 11 일 13:43 ( 런던 시간 ): Brent ( 브렌트유 ): $63.51 ( 전일 대비 +0.28%) WTI ( 서부 텍사스산 원유 ): $60.26 ( 전일 대비 +0.32%) 1 년 전 대비 두 유종 모두 약 22% 하락 구분 유가 ($/ 배럴 ) 변화율 (YoY) Brent 63.51 ▼ 약 22% WTI 60.26 ▼ 약 22% 손익분기 추정치 * 65 이상 — ✔ *Commodities analysts( 상품 분석가들 ) 에 따르면 , 미국 셰일 기업이 흑자를 유지하기 위해 필요한 유가는 $65 이상 으로 제시됨 ✔ 현재 유가 수준은 손익분기점 하회 하고 있어 , 상당수 셰일 기업에 수익성 위협 발생 가능성...
📊 유럽연합의 보복 관세 승인 이 글은 2025 년 4 월 9 일자 기사를 바탕으로 유럽연합 (European Union) 이 미국의 철강 및 알루미늄 관세에 대응해 처음으로 보복 관세 조치를 승인 하고 시행하게 된 배경과 구체적인 조치 내용을 중심으로 교차 검증하여 정리한 분석 보고입니다 . 기사에 명시된 수치 및 시간표를 중심으로 세밀하게 정리하였으며 , 단 하나의 임의 해석도 포함하지 않았습니다 . 1️⃣ 미국의 철강 · 알루미늄 관세 부과 조치 🗓 도입 시점 : 2025 년 4 월 2 일 미국 대통령 도널드 트럼프 (Donald Trump) 는 2025 년 4 월 2 일 기준으로 유럽연합을 포함한 180 개국 이상에 대해 관세 인상을 발표함 . 특히 유럽산 철강 (steel, 스틸 ) 과 알루미늄 (aluminum, 알루미넘 ) 에 대해 25% 의 관세 (duty, 듀티 ) 부과 . 추가적으로 거의 모든 유럽발 수입품에 대해 20% 의 관세 가 적용된다고 명시됨 . 이 조치는 총 3,800 억 유로 (€380 billion, 유로 ) 규모의 유럽 대미 수출액 중 ** 약 70%** 에 영향을 미침 . 📌 미국이 유럽 수입품에 부과하는 연간 관세 총액은 기존 70 억 유로 (€7 billion) 에서 약 800 억 유로 (€80 billion) 수준으로 11 배 증가 . 2️⃣ 유럽연합의 대응 : 보복 관세 승인 및 시행 계획 🗓 발표 및 시행 시점 : 2025 년 4 월 9 일 발표 , 4 월 15 일부터 시행 유럽연합의 집행기구인 ** 유럽 집행위원회 (European Commission)** 는 4 월 9 일 ...
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