한국 증권시황 : 2024년 11월 8일 금요일

코스피와 코스닥의 움직임을 개인, 외국인, 기관의 매매 동향과 업종별 및 주요 종목별 주가 변화 관점에서 살펴보겠습니다. 또한, 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하와 중국 경기 부양책의 발표 가능성이 한국 주식 시장에 미친 영향도 분석합니다.

 

1. **코스피 마감 시황 분석** 

   8일 코스피는 전일 대비 3.48포인트(-0.14%) 하락한 2561.15에 마감했습니다. 이는 개인과 외국인의 매도세 영향으로 나타났으며, 특히 이날 아침 상승 출발 이후 오후 1시 30분께 하락 전환이 이루어졌습니다. 개인과 외국인은 각각 1067억 원, 173억 원을 순매도했으며, 기관은 1173억 원을 순매수했습니다. 이로 인해 초기 상승 흐름이 약화되며 하락세로 돌아선 것으로 보입니다. 코스피 상위 종목 중 삼성전자(-0.87%), 현대차(-1.93%), 기아(-1.06%) 등이 하락세를 보인 반면, SK하이닉스(1.57%)와 LG에너지솔루션(3.24%)은 상승했습니다.

 

2. **코스닥 마감 시황 분석** 

   코스닥은 전일 대비 9.86포인트(1.34%) 상승한 743.38에 마감했습니다. 외국인과 기관이 각각 2292억 원, 582억 원 순매수를 보이며 코스닥 상승을 견인했고, 개인은 2736억 원 순매도를 기록했습니다. 주요 상승 종목으로는 알테오젠(15.00%), 에코프로비엠(0.94%), 에코프로(1.27%) 등이 있으며, 하락 종목으로는 HLB(-0.65%), 삼천당제약(-1.02%), 클래시스(-5.83%) 등이 있었습니다. 코스닥의 상승세는 외국인과 기관의 대형주 매수가 반영된 결과로 해석됩니다.

 

3. **업종별 및 시가총액 상위 종목 분석** 

   이날 우주항공·국방과 조선업종은 각각 1.17%, 0.76% 상승하며 강세를 보였지만, 철강과 자동차 업종은 각각 1.38%, 1.37% 하락했습니다. 이는 일부 방산주와 조선주가 상승세를 보인 반면, 철강과 자동차 업종은 전반적인 매도세 영향으로 하락한 것으로 풀이됩니다. 삼성전자와 현대차, 기아 등 자동차 및 반도체 주요 종목이 약세를 보인 반면, SK하이닉스, LG에너지솔루션 등 일부 종목이 상승하며 업종 내에서 혼조세를 보였습니다. 네이버는 생성형 AI 서비스의 출시 연기와 관련된 소식으로 약세를 기록했습니다.

4. **미국 금리 인하 및 중국 경기 부양책의 영향** 

   이번 FOMC 회의에서 연준은 25bp 금리 인하를 발표하며, 이는 코스피 초기 상승의 주된 요인이 되었습니다. 그러나 중국 경기 부양책이 내년 초로 연기될 가능성이 전해지면서 투자 심리가 위축되었습니다. 특히 전국인민대표대회 상무위원회 회의에서 경기 부양책이 10조 위안 규모로 전망되는 가운데 경계감이 높아져 차익실현 매물이 출회되며 코스피가 하락 전환한 것으로 해석됩니다.

 

5. **환율 동향** 

   서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 10.2원 내린 1386.4원으로 마감했습니다. 이는 금리 인하 소식으로 환율이 안정된 가운데 외국인의 매도가 일부 영향을 미친 것으로 보입니다. 환율 하락은 수출주에 부담이 될 수 있으며, 외국인 매도세를 가중시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.

 

6. **종합 평가** 

   종합적으로 볼 때 코스피는 금리 인하로 인한 초기 상승을 경험했으나, 중국의 경기 부양책 발표 연기 가능성에 따른 투자 심리 악화와 개인 및 외국인 매도세가 상승 흐름을 제한했습니다. 반면, 코스닥은 외국인과 기관의 순매수가 강세를 뒷받침하며 상승 마감했습니다.

[ 아시아-태평양 증권 시황 ] * 업데이트 : 2024년 11월 9일 토요일 오전 12시 49분

이번 글은 2024년 11월 8일 미국 연방준비제도(연준)의 금리 인하 이후 아시아-태평양 시장의 혼조세, 중국 전국인민대표대회(NPC)의 경기부양책 발표 기대감, 일본의 9월 가계 지출 감소율 완화, 그리고 미국 주식 시장의 상승세 등에 대한 내용을 다루고 있습니다. 또한, 닛산의 주가 급락, 일본의 엔화 방어를 위한 개입, 트럼프 당선 이후 일본 민주당 측의 엔화 전망 등을 포함한 다양한 경제 뉴스를 종합적으로 설명합니다.

 

1. **아시아-태평양 시장의 혼조세** 

   연준의 금리 인하로 인해 미 증시는 상승세를 보였으나, 아시아-태평양 시장에서는 혼조세가 나타났습니다. 일본 니케이 225는 0.3% 상승해 39,500에 마감한 반면, 토픽스는 소폭 하락해 2,742.15에 마감했습니다. 한국의 코스피는 0.14% 하락한 2,561.15에 마감했으나 코스닥은 1.34% 상승해 743.38을 기록했습니다. 중국 본토의 CSI 300 지수는 1% 하락해 4,104.05에 마감했으며, 홍콩 항셍지수도 장 막판 0.95% 하락했습니다. 이러한 혼조세는 미 금리 인하로 인한 긍정적 영향과 중국 경기 부양책 발표에 대한 불확실성 사이에서 발생한 것으로 보입니다.

 

2. **중국 NPC의 경기 부양책 발표 기대감** 

   중국 전국인민대표대회(NPC)는 세계 2위 경제국인 중국을 뒷받침할 재정 부양책을 발표할 것으로 예상되며, 이는 아시아 시장에서 투자자들의 주요 관심사로 떠오르고 있습니다. 경기 부양책의 규모와 내용이 어떻게 설정되느냐에 따라 아시아-태평양 지역의 경제 전반에 상당한 영향을 미칠 수 있기 때문에 향후 발표에 주목하는 분위기입니다.

 

3. **일본 가계 지출 감소율 완화** 

   일본의 9월 가계 지출이 예상보다 낮은 감소율을 보이며 경제 회복에 대한 기대감을 자극했습니다. 실제로 가계 지출은 1.1% 감소해 예상치였던 2.1%보다 양호한 결과를 보였습니다. 이는 일본 경제가 소비 둔화에서 완전히 벗어난 것은 아니지만, 예상보다는 소비 침체가 덜 심각할 수 있음을 시사합니다.

 

4. **미국 증시 상승세와 트럼프 당선 이후의 경제 정책 전망** 

   미국 주식 시장에서는 연준의 금리 인하와 도널드 트럼프 대통령 당선 이후의 경기 부양 기대감에 힘입어 주요 지수가 상승했습니다. S&P 500 지수는 0.74% 상승하며 사상 최고치인 5,973.10에 마감했고, 나스닥 지수도 1.51% 상승해 사상 처음으로 19,000선을 돌파했습니다. 트럼프 당선에 따라 인플레이션 가능성이 높아지고 미국의 금리 인상 가능성도 열려 있어, 이러한 정책 변화가 일본 엔화의 약세를 추가로 촉발할 수 있다는 전망이 나오고 있습니다.

 

5. **닛산 주가 급락** 

   일본 자동차 제조업체 닛산의 주가는 부진한 2분기 실적과 20%의 글로벌 생산 축소 계획 발표로 인해 약 10.12% 급락했습니다. 닛산은 9억 3천만 엔의 순손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 급격한 수익 악화입니다. 또한, 9,000명의 인력을 감축하는 계획도 발표했으며, 이는 닛산의 구조조정과 경영 개선이 필요함을 시사합니다.

 

6. **일본의 엔화 방어 개입** 

   일본 재무성은 7월에 엔화 방어를 위해 약 36억 달러를 지출했으며, 이는 엔화가 161.82로 약세를 보였을 당시 이루어졌습니다. 이후 엔화는 일시적으로 강세로 돌아섰으나 여전히 불안정한 상황입니다. 일본은 환율 안정화와 경기 부양 사이의 균형을 찾기 위해 추가적인 조치를 고려하고 있으며, 미국의 경제 정책 변화에 따라 엔화 약세 압력이 추가될 가능성이 있습니다.