🎙️ 2월 10~11일 글로벌 마켓, 지금 어디에 서 있나 지금 시장을 한 단어로 표현하면 **“에너지가 응축된 상태”**입니다. 위로도 갈 수 있고, 아래로도 갈 수 있는데, 아직은 방향 버튼이 안 눌린 상태 예요. 1️⃣ 소비에서 균열이 났다 – 이게 출발점이에요 먼저 경제 펀더멘털부터 보죠. 12월 미국 소매판매, 0.0% . 말 그대로 멈췄습니다. 전월엔 **+0.6%**였거든요. 이건 단순 둔화가 아니라, 소비 엔진이 ‘턱’ 하고 걸린 느낌 이에요. 더 중요한 건요. GDP에 직접 들어가는 **컨트롤 그룹 매출이 -0.1%**라는 점입니다. 이 말은 뭐냐면, “4분기 성장률이 생각보다 낮아질 수 있다” 이 시그널이에요. 그래서 시장은 이렇게 받아들입니다. 👉 2025년 말 소비 모멘텀이 👉 2026년으로 그대로 이어지지 못했다. 2️⃣ 그런데 고용은 아직 ‘애매하게’ 버티고 있다 여기서 시장이 헷갈리는 거예요. 1월 고용 예상치가 +6만5천 명 . 4개월 만에 제일 좋은 숫자입니다. 실업률도 4.4% . 딱, “나쁘다고 말하긴 애매한 수준”. 그래서 지금 노동시장은요. 무너지진 않았고 그렇다고 강하다고 말하기도 어려운 임계 구간 에 있어요. 이게 바로 연준을 묶어두는 이유입니다. 3️⃣ 시장 반응: 채권은 달리고, 주식은 멈췄다 이제 자산 가격을 보죠. 10년물 국채 금리 4.14% , 한 달 만에 최저치입니다. 시장은 이미 연내 금리 인하 2회는 거의 확정 , 3회 가능성도 살짝 얹어둔 상태 예요. 이건 채권 입장에선 호재죠. 그런데 주식은요. S&P 500은 -0.3% 나스닥100은 -0.6% 여기서 중요한 포인트. 👉 동일가중 S&P 500이랑 다우는 신고가 입니다. 이게 무슨 뜻이냐면요. **“지수는 쉬는데, 시장 내부는 살아 있다”**는 뜻이에요. 4️⃣ 지금 벌어지는 건 ‘하락’이 아니라 ‘순환’이다 이건 되게 중요합니다. 지금 시장은 기술주, 특히 반도체·소프트웨어가 쉬는 대신 가치주, 경기민감주, 금융, 중소형으로 ...
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주간 실적 발표 : 12월 02일 (월) ~ 12월 06일 (금)
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해외 실적 발표
일정을 월요일부터 금요일까지 정리하여 알려드리겠습니다.
### 월요일 (12월 2일, 2024)
1. Zscaler (ZS)
- 사업
분야: 클라우드 기반 보안 플랫폼을 제공하며, 데이터 보호와
네트워크 보안을 전문으로 하는 글로벌 기업.
2. Credo Technology (CRDO)
- 사업
분야: 데이터 센터 및 고속 네트워크 연결을 위한 솔루션 제공. 통신
및 클라우드 인프라를 위한 핵심 기술 보유.
### 화요일 (12월 3일, 2024)
1. Scotiabank (BNS)
- 사업
분야: 캐나다 주요 은행으로, 소매 금융, 기업 금융, 투자 서비스 등을 제공.
2. Core & Main (CNM)
- 사업
분야: 인프라 건설 및 상하수도 자재 공급. 주요 건설 프로젝트를
지원.
3. Donaldson Company (DCI)
- 사업
분야: 산업용 및 상업용 필터 제조업체로, 공정 산업과 차량
부문에서 사용.
4. Marvell Technology (MRVL)
- 사업
분야: 데이터 인프라, 클라우드 컴퓨팅, 5G 네트워크용 반도체 설계 및 제조.
5. Pure Storage (PSTG)
- 사업
분야: 클라우드와 데이터 센터를 위한 고성능 데이터 저장 장치 및 관리 솔루션 제공.
6. Box (BOX)
- 사업
분야: 클라우드 기반 콘텐츠 관리와 협업 소프트웨어를 제공하는 기술 기업.
7. Torrid Holdings (CURV)
- 사업
분야: 플러스 사이즈 여성 의류 및 액세서리 전문 소매업체.
8. Couchbase (BASE)
- 사업
분야: 실시간 데이터 관리를 위한 NoSQL 데이터베이스
솔루션 제공.
9. Descartes Systems (DSGX)
- 사업
분야: 물류 및 공급망 관리 소프트웨어 솔루션 제공.
10. Inotiv (NOTV)
-
사업 분야: 생명 과학 연구와 실험 데이터를 분석하는 신약 개발 지원 서비스 제공.
11. REX American Resources (REX)
-
사업 분야: 에탄올 및 재생 가능 에너지 제품 생산.
12. Cricut (CRCT)
-
사업 분야: 공예 및 DIY 애호가를 위한 스마트
절단 기기 및 소프트웨어 제공.
### 수요일 (12월 4일, 2024)
1. Chewy (CHWY)
- 사업
분야: 애완동물 제품 및 서비스의 온라인 판매. 맞춤형 구독
모델 제공.
2. Foot Locker (FL)
- 사업
분야: 글로벌 스포츠웨어 및 운동화 소매업체.
3. Dollar Tree (DLTR)
- 사업
분야: 저가 생활용품 전문점으로 다양한 가격대의 상품 제공.
4. Thor Industries (THO)
- 사업
분야: 레저용 차량(RV) 제조 및 판매.
5. Campbell Soup Company (CPB)
- 사업
분야: 통조림 스프와 가공식품 제조업체.
6. Five Below (FIVE)
- 사업
분야: 청소년과 가족을 대상으로 저가 상품 제공.
7. Synopsys (SNPS)
- 사업
분야: 반도체 설계 소프트웨어 및 전자 설계 자동화(EDA) 솔루션
제공.
8. ChargePoint (CHPT)
- 사업
분야: 전기차 충전 네트워크 솔루션 제공.
9. Hormel Foods (HRL)
- 사업
분야: 육류 및 가공식품 제조업체로, 스팸 브랜드로 유명.
10. Daktronics (DAKT)
-
사업 분야: LED 디스플레이 제조업체. 스포츠
경기장 및 광고판에서 사용.
11. American Eagle Outfitters (AEO)
-
사업 분야: 캐주얼 의류 및 액세서리 소매업체.
12. SecureWorks (SCWX)
-
사업 분야: 사이버 보안 솔루션 제공.
13. Verint Systems (VRNT)
-
사업 분야: 고객 경험 관리 및 인공지능 기반 분석 소프트웨어 제공.
14. PVH Corp (PVH)
-
사업 분야: Calvin Klein과 Tommy
Hilfiger 브랜드의 의류 제조 및 유통.
15. Cracker Barrel (CBRL)
-
사업 분야: 레스토랑과 선물 매장 체인을 운영.
16. Greif (GEF)
-
사업 분야: 산업용 포장재 제조업체.
17. AeroVironment (AVAV)
-
사업 분야: 드론 및 무인 항공 시스템 제조.
18. Kroger (KR)
-
사업 분야: 대형 식료품 체인.
19. nCino (NCNO)
-
사업 분야: 금융 기관을 위한 클라우드 기반 소프트웨어 제공.
20. Hormel Foods (HRL)
-
사업 분야: 육류 및 통조림 식품 제조.
### 목요일 (12월 5일, 2024)
1. Dollar General (DG)
- 사업
분야: 저가 생활용품 전문점 체인. 주로 농촌 지역과 중소
도시에서 운영하며, 기본 생활용품과 식료품을 판매.
2. Lululemon Athletica (LULU)
- 사업
분야: 고급 운동복 및 요가복 브랜드로, 프리미엄 액티브웨어를
전문으로 함.
3. UiPath (PATH)
- 사업
분야: 로봇 프로세스 자동화(RPA) 소프트웨어 제공. 기업의 반복 업무를 자동화하여 효율성 증대.
4. Ulta Beauty (ULTA)
- 사업
분야: 화장품, 헤어 및 스킨케어 제품 판매. 미국 최대 뷰티 소매업체로, 매장 내 미용 서비스도 제공.
5. DocuSign (DOCU)
- 사업
분야: 전자 서명 및 계약 관리 소프트웨어 제공. 디지털
전환을 지원하는 클라우드 기반 솔루션.
6. Hewlett Packard Enterprise (HPE)
- 사업
분야: 기업용 IT 인프라 및 클라우드 컴퓨팅 솔루션 제공. 데이터 분석과 하이브리드 클라우드에 강점.
7. Canadian Solar (CSIQ)
- 사업
분야: 태양광 패널 제조 및 에너지 저장 솔루션 제공. 글로벌
시장에서 활발히 활동.
8. Signet Jewelers (SIG)
- 사업
분야: 보석 및 액세서리 소매업체. Kay, Zales, Jared 등
다양한 브랜드 운영.
9. BMO Financial Group (BMO)
- 사업
분야: 캐나다 기반 대형 은행으로, 개인 금융, 자산 관리, 투자 은행 서비스를 제공.
10. Petco Health and Wellness (WOOF)
-
사업 분야: 애완동물 관련 건강 제품, 사료, 웰니스 서비스 제공.
11. Kroger (KR)
-
사업 분야: 미국 최대 식료품 체인 중 하나로, 식료품
및 생활용품 소매.
12. Veeva Systems (VEEV)
-
사업 분야: 생명과학 산업을 위한 클라우드 기반 소프트웨어 제공. 임상 연구와 의약품 데이터 관리에 강점.
13. Caleres (CAL)
-
사업 분야: 신발 제조 및 소매업체. 다양한
브랜드를 통해 폭넓은 고객층을 보유.
14. Samsara (IOT)
-
사업 분야: IoT(사물인터넷) 기반 데이터
관리 플랫폼 제공. 운송, 물류 및 자산 관리 솔루션에 강점.
15. GitLab (GTLB)
-
사업 분야: 소프트웨어 개발 플랫폼 제공. DevOps 및
협업 도구를 통해 소프트웨어 개발 가속화.
16. Asana (ASAN)
-
사업 분야: 작업 관리 및 협업 소프트웨어 제공. 팀
생산성을 높이는 도구로 유명.
17. DocuSign (DOCU)
-
사업 분야: 전자 서명 및 계약 관리 소프트웨어. 디지털화된
계약 프로세스를 지원.
18. Veeva Systems (VEEV)
-
사업 분야: 생명과학 클라우드 솔루션. 의약품
제조와 규제 준수 관리에 특화.
19. HP (HPE)
-
사업 분야: 기업용 하드웨어 및 클라우드 기반 솔루션 제공. 데이터 분석과 서버 기술에 강점.
📊 2025년 4월 7일 : 한국 마감 시황 이 분석은 2025 년 4 월 7 일 한국 증시의 급락 배경과 함께 , 아시아 증시 전반의 분위기 , 외국인 수급 , 정치 테마주의 특징적 흐름 등을 종합적으로 다룬 내용입니다 . 1️⃣ 한국 증시 지수 등락률 요약 2025 년 4 월 7 일 기준 지수 항목 지수 값 전일 대비 등락률 📉 KOSPI 종합 2,328.20 -137.22 -5.57% 📉 KOSDAQ 종합 651.30 -36.09 -5.25% 📌 이는 아시아 시장 전체에 퍼진 글로벌 무역전쟁 우려 , 특히 미국의 관세 정책 강화가 불러온 리스크 회피 심리 (Risk-off sentiment, 리스크 오프 센티먼트 ) 의 영향으로 해석됩니다 . 2️⃣ 주요 아시아 증시 급락 배경 🔎 2025 년 4 월 7 일 CNBC 보도와 슈로더스 (Schroders) 의 분석에 따르면 , 트럼프 대통령의 고율 관세 (tariff, 태리프 ) 정책 발표로 인해 글로벌 시장 전반에 급락이 발생했습니다 . 국가 대표 지수 하락률 🇭🇰 홍콩 항셍지수 -13.22% 🇨🇳 중국 CSI 300 -7.05% 🇯🇵 일본 닛케이 225 -7.83% 🇰🇷 한국 코스피 -5....
📊 美 셰일 생존 임계점 '65달러'…유가 전망 하향에 투자 위축 현실화 이 문서는 2025 년 4 월 11 일자 기사 내용을 기반으로 미국 셰일 (Shale) 산업의 생존 가능성 과 향후 전망에 대해 에너지 장관 크리스 라이트 (Chris Wright) 의 발언을 중심으로 정리한 것입니다 . 특히 유가 하락 , 수요 둔화 , OPEC+ 의 증산 결정 등 복합적 리스크 요인 속에서 미국 셰일 산업 이 어떤 방향성을 갖고 있으며 , 관련 수치와 발언을 어떻게 해석해야 하는지를 사실 기반으로 설명합니다 . 1️⃣ 국제 유가 하락과 셰일 산업의 수익성 한계 📌 현재 유가 수준과 셰일 산업의 손익분기점 비교 기사 기준 시점인 2025 년 4 월 11 일 13:43 ( 런던 시간 ): Brent ( 브렌트유 ): $63.51 ( 전일 대비 +0.28%) WTI ( 서부 텍사스산 원유 ): $60.26 ( 전일 대비 +0.32%) 1 년 전 대비 두 유종 모두 약 22% 하락 구분 유가 ($/ 배럴 ) 변화율 (YoY) Brent 63.51 ▼ 약 22% WTI 60.26 ▼ 약 22% 손익분기 추정치 * 65 이상 — ✔ *Commodities analysts( 상품 분석가들 ) 에 따르면 , 미국 셰일 기업이 흑자를 유지하기 위해 필요한 유가는 $65 이상 으로 제시됨 ✔ 현재 유가 수준은 손익분기점 하회 하고 있어 , 상당수 셰일 기업에 수익성 위협 발생 가능성...
📊 유럽연합의 보복 관세 승인 이 글은 2025 년 4 월 9 일자 기사를 바탕으로 유럽연합 (European Union) 이 미국의 철강 및 알루미늄 관세에 대응해 처음으로 보복 관세 조치를 승인 하고 시행하게 된 배경과 구체적인 조치 내용을 중심으로 교차 검증하여 정리한 분석 보고입니다 . 기사에 명시된 수치 및 시간표를 중심으로 세밀하게 정리하였으며 , 단 하나의 임의 해석도 포함하지 않았습니다 . 1️⃣ 미국의 철강 · 알루미늄 관세 부과 조치 🗓 도입 시점 : 2025 년 4 월 2 일 미국 대통령 도널드 트럼프 (Donald Trump) 는 2025 년 4 월 2 일 기준으로 유럽연합을 포함한 180 개국 이상에 대해 관세 인상을 발표함 . 특히 유럽산 철강 (steel, 스틸 ) 과 알루미늄 (aluminum, 알루미넘 ) 에 대해 25% 의 관세 (duty, 듀티 ) 부과 . 추가적으로 거의 모든 유럽발 수입품에 대해 20% 의 관세 가 적용된다고 명시됨 . 이 조치는 총 3,800 억 유로 (€380 billion, 유로 ) 규모의 유럽 대미 수출액 중 ** 약 70%** 에 영향을 미침 . 📌 미국이 유럽 수입품에 부과하는 연간 관세 총액은 기존 70 억 유로 (€7 billion) 에서 약 800 억 유로 (€80 billion) 수준으로 11 배 증가 . 2️⃣ 유럽연합의 대응 : 보복 관세 승인 및 시행 계획 🗓 발표 및 시행 시점 : 2025 년 4 월 9 일 발표 , 4 월 15 일부터 시행 유럽연합의 집행기구인 ** 유럽 집행위원회 (European Commission)** 는 4 월 9 일 ...
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